Archivio clienti

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L'archivio clienti

N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

• Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
• Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
• Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.

• Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
• Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
• Attività: Il codice di attività del cliente.
• Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.

• Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
• Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.

{{NOTE| Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei layout documenti