Archivio clienti
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* '''Modalità pag.''': E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]]. | * '''Modalità pag.''': E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]]. | ||
*'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT. | *'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT. | ||
| - | {{NOTE| Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro ''Coordinate dati'' e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei [[Layout documenti|layout documenti]] | + | {{NOTE| Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro ''Coordinate dati'' e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei [[Layout documenti|layout documenti]] }} |
Versione delle 16:15, 15 feb 2011
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Archivio clientiQuesto archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
- Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
- Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
- Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
- Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
- Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
- Attività: Il codice di attività del cliente.
- Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
- Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
- Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.
NOTE:Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei layout documenti
