Archivio clienti

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* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
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*'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.  
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Banca d’appoggio
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{{NOTE| Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro ''Coordinate dati'' e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei [[Layout documenti|layout documenti]]
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In questa casella è possibile determinare il nome della banca dalla quale il cliente si serve. Il nome della banca, è poi possibile riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei documenti di trasporto. L’utente deve tenere presente che se desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che determinare il nome nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare. (Vedi alla sezione 4 Tabelle capitolo Layout documenti)
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Versione delle 16:13, 15 feb 2011

L'archivio clienti
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

  • Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
  • Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
  • Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
  • Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
  • Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.

{{NOTE| Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei layout documenti

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