Archivio Contatti

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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Fornitori''}}
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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Archivio clienti''}}
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L’Archivio clienti è un database di archiviazione dei dati anagrafici e commerciali dei clienti. In fase di creazione della commessa essi sono rilevati dal programma che compila automaticamente la scheda del preventivo.
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'''Descrizione dei contenuti dell’archivio clienti'''
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Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come ''Cliente'',''Fornitore'',''Agente'', o ''Altro''. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.
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Queste caselle servono facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico cliente, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
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Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
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Il pulsante  [[File:tastostampa2.png]]<br>
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*'''Chiave, Tipo, Ordina per''': Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.  
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Avvia alla stampa l’Archivio dei clienti
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* [[File:tastostampa2.png]]: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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*'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..''': Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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È il codice del cliente che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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*'''P.IVA, Codice fiscale''': Sono i dati commerciali del contatto.
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*'''Referente''': Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..'''<br>
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)''': Sono i dati di reperibilità del fornitore.
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Sono i dati anagrafici e di residenza del cliente che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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*'''Sconto''': Percentuale di sconto che applicate al contatto
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*'''Modalità di pagamento''': E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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*'''P.IVA, Codice fiscale'''<br>
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*'''Banca d’appoggio''': E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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Sono i dati commerciali del cliente.
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*'''Valuta'''[[File:tastoc.png]]: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
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*'''Consegna''': E’ il tempo medio di consegna della contatto.
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*'''Referente'''<br>
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*'''Stampa ordine valorizzato''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
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Riporta il nome del referente a cui fa capo il cliente.
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*'''No stampa FPC''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
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* [[File:tastoopzioni2.png]]: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)'''<br>
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Sono i dati di reperibilità del cliente.
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*'''Zona Agente Attività'''<br>
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Queste caselle danno la possibilità di inserire l’appartenenza del cliente ad una determinata zona commerciale e l’agente che opera in quella zona.
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*'''Sconto'''<br>
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Percentuale di sconto che applicate al cliente
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*'''Modalità di pagamento'''<br>
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E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il cliente (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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*'''Banca d’appoggio'''<br>
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E’ la banca cui il cliente fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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Il pulsante  [[File:Tastoopzioni2.png]]<br>
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La funzione di questo pulsante fa riferimento alla gestione delle opzioni sugli accessori. Se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche, esse possono essere gestite direttamente sul cliente.
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Versione delle 11:25, 11 gen 2011

Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Archivi, selezionare il pulsante Fornitori


Il quadro gestione contatti

Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come Cliente,Fornitore,Agente, o Altro. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.

Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:

  • Chiave, Tipo, Ordina per: Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
  • File:tastostampa2.png: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.


  • Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
  • Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..: Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
  • P.IVA, Codice fiscale: Sono i dati commerciali del contatto.
  • Referente: Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
  • Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM): Sono i dati di reperibilità del fornitore.
  • Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
  • Modalità di pagamento: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
  • Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
  • ValutaFile:tastoc.png: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
  • Consegna: E’ il tempo medio di consegna della contatto.
  • Stampa ordine valorizzato: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
  • No stampa FPC: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
  • File:tastoopzioni2.png: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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