Archivio Contatti

Da Opera Wiki.

Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio clienti e/o Gestione fornitori


Il quadro gestione clienti
Il quadro gestione fornitori/agenti

Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come Cliente,Fornitore,Agente, o Altro. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.

Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:

Indice

I filtri

Chiave: Permette di cercare nel contatto il codice, nome, indirizzo, città e referente.

Tipo: Permette di filtrare in base al tipo di contatto registrato

Ordina per: Permette di visualizzare l'elenco in ordine di codice o alfabetico.

I tasti funzione

Il pulsante stampa File:tastostampa2.png

Avvia la stampa dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa:

Lista: esegue una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati

Elenco telefonico: esegue una stampa simile ad un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.

Il pulsante skype File:tastoskype.png

Permette di collegare il nome utente skype a Opera.

Sezione 1: anagrafica cliente/fornitore/agente

Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.

Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..: Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.

P.IVA, Codice fiscale: Sono i dati commerciali del contatto.

Referente: Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.

Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM): Sono i dati di reperibilità del contatto.

Anagrafica secondaria Cliente

ZonaFile:tastoc.png: E' la zona di appartenenza del cliente
AgenteFile:tastoc.png: E' l'agente associato al cliente
AttivitàFile:tastoc.png: Permette di specificare il tipo di attività del cliente
Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
Modalità di pagamentoFile:tastoc.png: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
Status: E' lo stato del cliente

Anagrafica secondaria Fornitore/Agente

Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
Modalità di pagamentoFile:tastoc.png: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
Status: E' lo stato del fontiroe
ValutaFile:tastoc.png: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
Consegna: E’ il tempo medio di consegna della contatto.
Stampa ordine valorizzato: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
No stampa FPC: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.


I tasti azione in basso

File:tastoopzioni2.png: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il contatto utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.

File:tastoaccount.png: permette la gestione delle credenziali di un fornitore.

File:tastoicona.png: permette l'nserimento di un'icona.

Strumenti personali