Archivio clienti

Da Opera Wiki.

L'archivio clienti

N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

• Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
• Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
• Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.

• Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
• Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
• Attività: Il codice di attività del cliente.
• Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.

• Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.

Banca d’appoggio In questa casella è possibile determinare il nome della banca dalla quale il cliente si serve. Il nome della banca, è poi possibile riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei documenti di trasporto. L’utente deve tenere presente che se desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che determinare il nome nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare. (Vedi alla sezione 4 Tabelle capitolo Layout documenti)