Fornitori

Da Opera Wiki.

Versione delle 14:08, 27 apr 2026

L'archivio fornitori

NOTA: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

Campi filtro

I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.

• Chiave: se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
• Tipo : campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
• Zona : campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
• Agente: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
• Attività: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
• Ordina per[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..

I tasti funzione

• Il pulsante serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
• Il pulsante serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
• Il pulsante serve per la variazione dei dati di una registrazione.
• Il pulsante serve per copiare i dati di una registrazione.
• Il pulsante serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
• Il pulsante : consente di abbinare delle opzioni al singolo contatto.
• Il pulsante consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella pagina dedicata

Anagrafica cliente

• Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
• Tipo

• Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, PEC: sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento che verranno riportati nelle stampe.

• Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento.
• Lingua : è possibile specificare la lingua del contatto.
• Note: Casella utile per l’immissione di alcune note.
• Chiave: campo che consente l'inserimento di una chiave di ricerca per questo contatto.

Informazioni commerciali

• Zona: La zona di appartenenza del contatto. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
• Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
• Attività: Il codice di attività del contatto.

• Sconto: È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al contatto.
• Incremento: È la percentuale di incremento che si intende applicare generalmente al contatto.
• Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall'archivio dei tipi di pagamento.
• Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il contatto.
• Conto: numero di conto corrente o IBAN del contatto.
• Codice: campo che consente di applicare un ulteriore codice identificativo.
• Valuta: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto

• Status: condizione del contatto.
• Consegna: tempi di consegna in giorni.

Indirizzi/Referenti

Se clicchiamo con il mouse nella sezione laterale del quadro, si apre la finestra per inserire tutti i referenti legati al contatto selezionato e i loro dati.

I tasti azione

• Il tasto apre il quadro di gestione delle opzioni del contatto.
• Il tasto apre il quadro che consente di abbinare un'immagine al contatto.
• Il tasto : consente di impostare i dati dell'account per gli utenti Orchestra (opzionale)
• Il tasto File:Tastosintassi: apre il quadro Sintassi dei codici.