Archivio clienti

(Differenze fra le revisioni)

Versione delle 13:21, 27 apr 2026

L'archivio clienti

NOTA: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.

Chiave: se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
Tipo : campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
Zona : campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
Agente: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
Attività: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
Ordina per[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..

Il pulsante serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
Il pulsante serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
Il pulsante serve per la variazione dei dati di una registrazione.
Il pulsante serve per copiare i dati di una registrazione.
Il pulsante serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
Il pulsante : consente di abbinare delle opzioni al singolo contatto.
Il pulsante consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella pagina dedicata

Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, PEC: sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.

Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
Lingua:
Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
Chiave:

Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
Attività: Il codice di attività del cliente.

Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
Incremento:
Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente.
Conto
Codice
Valuta

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 *Il pulsante [[File:=.png]] serve per copiare i dati di una registrazione.
 *Il pulsante [[File:tastostampa2.png]] serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
-*Il pulsante [[File:tastopercentuale.png]]: consente di abbinare delle [[Gestione opzioni contatti|opzioni]] al singolo cliente.
+*Il pulsante [[File:tastopercentuale.png]]: consente di abbinare delle [[Gestione opzioni contatti|opzioni]] al singolo contatto.
 *Il pulsante [[file:tastoexcel.png]] consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella [[Come usare un foglio di calcolo per esportare/importare dati in Opera|pagina dedicata]]