Archivio clienti

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Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti, [[Archivio Contatti|fornitori]] o agenti.
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== Campi filtro ==
== Campi filtro ==
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I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio clienti, utilizzando i dati già registrati.
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I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.
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*'''Chiave''': se alla regitstrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo per la ricerca
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*'''Chiave''': se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
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*'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione
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*'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
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*'''Zona''' [[File:tastc.png]]: campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
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*'''Agente'''[[File:tastc.png]]: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
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*'''Attività'''[[File:tastc.png]]: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
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*'''Ordina per'''[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..
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== I tasti funzione==
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*Il pulsante [[File:+.png]] serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
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*Il pulsante [[File:-.png]] serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
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*Il pulsante [[File:modifica.png]] serve per la variazione dei dati di una registrazione.
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*Il pulsante [[File:=.png]] serve per copiare i dati di una registrazione.
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*Il pulsante [[File:tastostampa2.png]] serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola.
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*Il pulsante [[File:tastopercentuale.png]]: consente di abbinare delle [[Gestione opzioni contatti|opzioni]] al singolo cliente.
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*Il pulsante [[file:tastoexcel.png]] consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella [[Come usare un foglio di calcolo per esportare/importare dati in Opera|pagina dedicata]]
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== Anagrafica cliente ==
== Anagrafica cliente ==

Versione delle 13:01, 27 apr 2026

L'archivio clienti
Note NOTA: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio clienti


Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

Indice

Campi filtro

I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.

  • Chiave: se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
  • Tipo File:tastomenutendina.png: campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
  • Zona File:Tastc.png: campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
  • AgenteFile:Tastc.png: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
  • AttivitàFile:Tastc.png: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
  • Ordina per[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..


I tasti funzione

  • Il pulsante File:+.png serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
  • Il pulsante File:-.png serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
  • Il pulsante File:modifica.png serve per la variazione dei dati di una registrazione.
  • Il pulsante File:=.png serve per copiare i dati di una registrazione.
  • Il pulsante File:tastostampa2.png serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola.
  • Il pulsante File:tastopercentuale.png: consente di abbinare delle opzioni al singolo cliente.
  • Il pulsante file:tastoexcel.png consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella pagina dedicata



Anagrafica cliente

  • Codice
  • Tipo
  • Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, PEC: sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
  • Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
  • Lingua:
  • Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
  • Chiave:


Informazioni commerciali

  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
  • Incremento:
  • Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
  • Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente.
  • Conto
  • Codice
  • Valuta
  • Status
  • Consegna


Indirizzi/Referenti


Estratto da "http://wiki.operacompany.com/it/index.php/Archivio_clienti"
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