Archivio clienti

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Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.
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*'''Nome''', '''Indirizzo, '''CAP''', '''Città''', '''Nazione''', '''Prov.''', '''Stato''', '''P.IVA''', '''Cod.Fisc.''', '''Tel #1''', '''Tel #2''', '''Cell#''', '''Fax''', '''E-mail''', '''Skype''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
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== Campi filtro ==
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*'''Referente''': È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
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I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.
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*'''Note''': Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
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* '''Zona''': La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]]
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*'''Chiave''': se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
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*'''Tipo''' [[File:tastomenutendina.png]]: campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
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*'''Zona''' [[File:tastoc.png]]: campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
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*'''Agente'''[[File:tastoc.png]]: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
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*'''Attività'''[[File:tastoc.png]]: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
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*'''Ordina per'''[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..
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== I tasti funzione==
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*Il pulsante [[File:+.png]] serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
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*Il pulsante [[File:-.png]] serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
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*Il pulsante [[File:modifica.png]] serve per la variazione dei dati di una registrazione.
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*Il pulsante [[File:=.png]] serve per copiare i dati di una registrazione.
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*Il pulsante [[File:tastostampa2.png]] serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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*Il pulsante [[File:tastopercentuale.png]]: consente di abbinare delle [[Gestione opzioni contatti|opzioni]] al singolo contatto.
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*Il pulsante [[file:tastoexcel.png]] consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella [[Come usare un foglio di calcolo per esportare/importare dati in Opera|pagina dedicata]]
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== Anagrafica cliente ==
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*'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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*'''Nome''', '''Indirizzo''', '''CAP''', '''Città''', '''Nazione''', '''Prov.''', '''Stato''', '''P.IVA''', '''Cod.Fisc.''', '''Tel #1''', '''Tel #2''', '''Cell#''', '''Fax''', '''E-mail''', '''PEC''': sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento che verranno riportati nelle stampe.
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*'''Referente''': È il nome di una persona a cui fare riferimento.
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*'''Lingua''' [[File:tastomenutendina.png]]: è possibile specificare la lingua del contatto.
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*'''Note''': Casella utile per l’immissione di alcune note.
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*'''Chiave''': campo che consente l'inserimento di una chiave di ricerca per questo contatto.
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== Informazioni commerciali ==
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* '''Zona''': La zona di appartenenza del contatto. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]]
* '''Agente''': Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli [[Agenti]] per maggiori informazioni.
* '''Agente''': Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli [[Agenti]] per maggiori informazioni.
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* '''Attività''': Il codice di [[Attività|attività]] del cliente.
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* '''Attività''': Il codice di [[Attivita'|attività]] del contatto.  
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* '''Sconto''' È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
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* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
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* '''Sconto''': È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al contatto.
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*'''Incremento''': È la percentuale di incremento che si intende applicare generalmente al contatto.
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* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall'archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
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*'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il contatto.
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*'''Conto''':  numero di conto corrente o IBAN del contatto.
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*'''Codice''': campo che consente di applicare un ulteriore codice identificativo.
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*'''Valuta''': E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto
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Banca d’appoggio
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*'''Status''': condizione del contatto.
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In questa casella è possibile determinare il nome della banca dalla quale il cliente si serve. Il nome della banca, è poi possibile riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei documenti di trasporto. L’utente deve tenere presente che se desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che determinare il nome nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare. (Vedi alla sezione 4 Tabelle capitolo Layout documenti)
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*'''Consegna''': tempi di consegna in giorni.
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== Indirizzi/Referenti ==
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Se clicchiamo con il mouse nella sezione laterale del quadro, si apre la finestra per inserire tutti i referenti legati al contatto selezionato e i loro dati.
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== I tasti azione ==
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*Il tasto [[File:tastoopzioni.png]] apre il quadro di gestione delle [[Gestione opzioni contatti|opzioni]] del contatto.
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*Il tasto [[File:tastoicona3.png|56 px]] apre il quadro che consente di abbinare un'[[Gestione icone|immagine]] al contatto.
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*Il tasto [[File:tastoaccount.png|56 px]]: consente di impostare i [[Dati account|dati dell'account]] per gli utenti Orchestra (opzionale)
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[[category:AM/Manuale]]
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<!-- HELP: AM/W10027, JM/W10027 -->
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<!-- HELP: AM/W10027 -->
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<!-- HELP: JM/W10027 -->
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<!-- HELP: JM/W20027 -->

Versione corrente delle 14:06, 27 apr 2026

L'archivio clienti
Note NOTA: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio clienti


Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

Indice

Campi filtro

I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.

  • Chiave: se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
  • Tipo File:tastomenutendina.png: campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
  • Zona File:tastoc.png: campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
  • AgenteFile:tastoc.png: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
  • AttivitàFile:tastoc.png: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
  • Ordina per[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..


I tasti funzione

  • Il pulsante File:+.png serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
  • Il pulsante File:-.png serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
  • Il pulsante File:modifica.png serve per la variazione dei dati di una registrazione.
  • Il pulsante File:=.png serve per copiare i dati di una registrazione.
  • Il pulsante File:tastostampa2.png serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
  • Il pulsante File:tastopercentuale.png: consente di abbinare delle opzioni al singolo contatto.
  • Il pulsante file:tastoexcel.png consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella pagina dedicata


Anagrafica cliente

  • Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
  • Tipo
  • Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, PEC: sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento che verranno riportati nelle stampe.
  • Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento.
  • Lingua File:tastomenutendina.png: è possibile specificare la lingua del contatto.
  • Note: Casella utile per l’immissione di alcune note.
  • Chiave: campo che consente l'inserimento di una chiave di ricerca per questo contatto.


Informazioni commerciali

  • Zona: La zona di appartenenza del contatto. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del contatto.
  • Sconto: È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al contatto.
  • Incremento: È la percentuale di incremento che si intende applicare generalmente al contatto.
  • Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall'archivio dei tipi di pagamento.
  • Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il contatto.
  • Conto: numero di conto corrente o IBAN del contatto.
  • Codice: campo che consente di applicare un ulteriore codice identificativo.
  • Valuta: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto
  • Status: condizione del contatto.
  • Consegna: tempi di consegna in giorni.


Indirizzi/Referenti

Se clicchiamo con il mouse nella sezione laterale del quadro, si apre la finestra per inserire tutti i referenti legati al contatto selezionato e i loro dati.


I tasti azione

  • Il tasto File:tastoopzioni.png apre il quadro di gestione delle opzioni del contatto.
  • Il tasto apre il quadro che consente di abbinare un'immagine al contatto.
  • Il tasto : consente di impostare i dati dell'account per gli utenti Orchestra (opzionale)


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