Archivio fatture

Da Opera Wiki.

(Differenze fra le revisioni)
(→Il corpo fattura)
 
(2 revisioni intermedie non mostrate.)
Riga 7: Riga 7:
==Dati generali della fattura==
==Dati generali della fattura==
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
-
* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo [[Tabelle]]
+
* '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Data''': È la data della fattura
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
Riga 16: Riga 16:
:''Nota di debito''
:''Nota di debito''
-
* '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
+
* '''Intestatario''' [[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]  per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}}
Riga 47: Riga 47:
[[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]]
[[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]]
-
*[[image:tasto+mini.png]]:  
+
*[[image:tasto+mini.png]]: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
-
*[[image:tasto-mini.png]]:  
+
:'''Quantità''': È la quantità del bene da fatturare.
-
*[[image:tastodiversomini.png]]:  
+
:'''Unità di misura''': È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
-
*[[image:tasto=mini.png]]:  
+
:'''Desc''': È la descrizione del bene da fatturare.
 +
:'''Prezzo unitario''': È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
 +
:'''Sconto''': È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
 +
:'''Iva''': E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
 +
:'''Aliquota IVA''':  l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
 +
 
 +
*[[image:tasto-mini.png]]: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
 +
*[[image:tastodiversomini.png]]: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
 +
*[[image:tasto=mini.png]]: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
[[Category: AM/Manuale]]
[[Category: AM/Manuale]]
<!-- HELP: AM/W14025 -->
<!-- HELP: AM/W14025 -->

Versione corrente delle 15:01, 15 feb 2011

L'archivio fatture
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Fatture

La funzione di questo archivio è permetter la gestione e la creazione delle stampe delle fatture. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

Dati generali della fattura

  • Anno: Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
  • N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
  • Data: È la data della fattura
  • Tipo: Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
Fattura (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…)
Fattura immediata
Fattura differita
Nota di accredito
Nota di debito
  • Intestatario image:tastoc.png: L'intestatario della fattura.
  • Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
Note NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatarioimage:tastoc.png per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.


  • Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
  • Rif: Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di Opera Gestione commesse.
  • Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • image: tastoscadenzario.png: La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
  • image: tastostampamovimenti.png: Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
  • image:tastopagamenti.png: aprire l’archivio Scadenziario per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella Pag. è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.
  • image:tastotrasporto.png: Questo pulsante serve per aprire il riquadro di inserimento dei dati relativi al trasporto dei beni.
  • image:tastocommessa.png: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
Note NOTE:
In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo Cliente dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella Intestatario, la seconda alla casella Indirizzo, i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:
Impresa Rossi
Via Roma, 10
09100 Cagliari


Il corpo fattura

Il riquadro del corpo della fattura
  • image:tasto+mini.png: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
Quantità: È la quantità del bene da fatturare.
Unità di misura: È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
Desc: È la descrizione del bene da fatturare.
Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
Aliquota IVA: l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.
  • image:tasto-mini.png: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tastodiversomini.png: modifica una riga selezionata dal corpo fattura
  • image:tasto=mini.png: duplica una riga selezionata dal corpo fattura
Estratto da "http://wiki.operacompany.com/it/index.php/Archivio_fatture"
Visite
Strumenti personali
Navigazione
Strumenti