Archivio fatture
Da Opera Wiki.
(Differenze fra le revisioni)
(5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
==Dati generali della fattura== | ==Dati generali della fattura== | ||
* '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato. | * '''Anno''': Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato. | ||
- | * '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo | + | * '''N*''': È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle. |
* '''Data''': È la data della fattura | * '''Data''': È la data della fattura | ||
* '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi: | * '''Tipo''': Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi: | ||
Riga 16: | Riga 16: | ||
:''Nota di debito'' | :''Nota di debito'' | ||
- | * '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura. | + | * '''Intestatario''' [[image:tastoc.png]]: L'intestatario della fattura. |
* '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura. | * '''Indirizzo''', '''C.A.P''', '''Città''', '''Stato''', '''Prov.'''. '''P.IVA''', '''Cod.Fisc''': Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura. | ||
:{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]] per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}} | :{{NOTE| Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di '''Opera gestione commesse''', o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante '''Intestatario'''[[image:tastoc.png]] per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.}} | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
* [[image:tastocommessa.png]]: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura. | * [[image:tastocommessa.png]]: Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura. | ||
- | :{{NOTE| In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo ''Cliente'' dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe, | + | :{{NOTE| In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo ''Cliente'' dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella ''Intestatario'', la seconda alla casella ''Indirizzo'', i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo: |
:'''Impresa Rossi''' | :'''Impresa Rossi''' | ||
:'''Via Roma, 10''' | :'''Via Roma, 10''' | ||
- | :'''09100 Cagliari''' | + | :'''09100 Cagliari'''}} |
- | + | ||
Riga 48: | Riga 47: | ||
[[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]] | [[image: corpofatturaAM.png|thumb|500px|Il riquadro del corpo della fattura]] | ||
+ | *[[image:tasto+mini.png]]: aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito: | ||
+ | :'''Quantità''': È la quantità del bene da fatturare. | ||
+ | :'''Unità di misura''': È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali. | ||
+ | :'''Desc''': È la descrizione del bene da fatturare. | ||
+ | :'''Prezzo unitario''': È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare. | ||
+ | :'''Sconto''': È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare. | ||
+ | :'''Iva''': E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile | ||
+ | :'''Aliquota IVA''': l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile. | ||
+ | |||
+ | *[[image:tasto-mini.png]]: rimuove la riga selezionata dal corpo fattura | ||
+ | *[[image:tastodiversomini.png]]: modifica una riga selezionata dal corpo fattura | ||
+ | *[[image:tasto=mini.png]]: duplica una riga selezionata dal corpo fattura | ||
[[Category: AM/Manuale]] | [[Category: AM/Manuale]] | ||
<!-- HELP: AM/W14025 --> | <!-- HELP: AM/W14025 --> |
Versione corrente delle 15:01, 15 feb 2011
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Fatture
La funzione di questo archivio è permetter la gestione e la creazione delle stampe delle fatture. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:
Dati generali della fattura
- Anno: Indica l’anno di appartenenza delle fatture elencate. Questo campo è modificabile: il programma elencherà solo le fatture appartenenti all’anno impostato.
- N*: È il numero progressivo della fattura assegnato automaticamente dal programma. Non è direttamente modificabile; per modificare il numero fattura si veda il capitolo del manuale relativo alle Tabelle.
- Data: È la data della fattura
- Tipo: Riporta il tipo di fattura. Si può scegliere fra 5 diversi tipi:
- Fattura (nel caso si tratti di una fattura non relativa a beni materiali, es. servizi, prestazioni d’opera…)
- Fattura immediata
- Fattura differita
- Nota di accredito
- Nota di debito
- Intestatario : L'intestatario della fattura.
- Indirizzo, C.A.P, Città, Stato, Prov.. P.IVA, Cod.Fisc: Sono i dati anagrafici dell’intestatario della fattura.
- NOTE:
Questi dati possono essere compilati automaticamente dal programma caricandoli dall’archivio clienti, oppure eseguendo la fatturazione di una commessa di Opera gestione commesse, o ancora caricandoli da un documento di trasporto. Se il cliente da fatturare esiste già in archivio clienti allora potete semplicemente fare clic sul pulsante Intestatario per aprire l’archivio e rilevare i dati del cliente.
- Pag.: È il tipo di pagamento stabilito; può anche essere rilevato dall’archivio dei Tipi di pagamento
- Rif: Descrive i riferimenti della fattura. Questa casella può anche essere compilata automaticamente dal programma durante il caricamento dei dati di un DDT o di una commessa di Opera Gestione commesse.
- Note: Le note che verranno poi riportate nella stampa della fattura.
- Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
- Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
- Attività: Il codice di attività del cliente.
- : La pressione di questo pulsante collega allo scadenzario dei pagamenti, dove consente di registrare il pagamento con la ricevuta del pagamento avvenuto.
- : Tramite questo pulsante è possibile ottenere una stampa del grafico dei movimenti fatture, Ricev. fiscali ddt, iva.
- : aprire l’archivio Scadenziario per l’immissione delle scadenze di pagamento della fattura. Se nella casella Pag. è stato abbinato un tipo di pagamento rilevato dalla Tabella dei tipi di pagamento il programma potrà compilare automaticamente lo scadenzario dei pagamenti della fattura.
- : Questo pulsante serve per aprire il riquadro di inserimento dei dati relativi al trasporto dei beni.
- : Questo pulsante serve per aprire l’archivio commesse di Opera gestione commesse per la lettura dei dati utili ad eseguire la fattura.
- NOTE:
In questo caso i dati del cliente potranno essere compilati automaticamente dal programma solo se nel campo Cliente dei dati generali della commessa (nel programma Opera gestione commesse) sono stati registrati su tre righe: la prima riga verrà assegnata alla casella Intestatario, la seconda alla casella Indirizzo, i primi sette caratteri della terza riga verranno assegnati alla casella CAP mentre i successivi alla casella Città. Di seguito un esempio di compilazione del campo:- Impresa Rossi
- Via Roma, 10
- 09100 Cagliari
- : Apre l’archivio dei documenti di trasporto per la lettura dei dati necessari per eseguire la fattura relativa a merce per la quale è stato già eseguito un DDT.
Il corpo fattura
- : aprirà un quadro che permette di inserire una nuovo bene da fatturare. I campi contenuti nel quadro sono descritti qui di seguito:
- Quantità: È la quantità del bene da fatturare.
- Unità di misura: È l’unità di misura del bene da fatturare. È possibile scegliere fra una vasta gamma di unità di misura, tra cui di recente introduzione le unita di misura temporali.
- Desc: È la descrizione del bene da fatturare.
- Prezzo unitario: È il prezzo di una singola quantità del bene da fatturare.
- Sconto: È la percentuale di sconto da applicare sul bene da fatturare.
- Iva: E’ la percentuale di Iva da applicare sull’imponibile
- Aliquota IVA: l’aliquota IVA da applicare alla percentuale di IVA applicato all’imponibile.