Archivio Contatti

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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Commesse'', selezionare il pulsante ''Archivio Clienti''}}
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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Archivio clienti''}}
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L’Archivio clienti è un database di archiviazione dei dati anagrafici e commerciali dei clienti. In fase di creazione della commessa essi sono rilevati dal programma che compila automaticamente la scheda del preventivo.
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Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come ''Cliente'',''Fornitore'',''Agente'', o ''Altro''. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.
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'''Descrizione dei contenuti dell’archivio clienti'''
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Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
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Queste caselle servono facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico cliente, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
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*'''Chiave, Tipo, Ordina per''': Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.  
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Il pulsante  [[File:tastostampa2.png]]<br>
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* [[File:tastostampa2.png]]: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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Avvia alla stampa l’Archivio dei clienti
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*'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..''': Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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*'''P.IVA, Codice fiscale''': Sono i dati commerciali del contatto.
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*'''Codice'''<br>
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*'''Referente''': Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
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È il codice del cliente che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)''': Sono i dati di reperibilità del fornitore.
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*'''Sconto''': Percentuale di sconto che applicate al contatto
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..'''<br>
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*'''Modalità di pagamento''': E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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Sono i dati anagrafici e di residenza del cliente che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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*'''Banca d’appoggio''': E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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*'''Valuta'''[[File:tastoc.png]]: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
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*'''P.IVA, Codice fiscale'''<br>
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*'''Consegna''': E’ il tempo medio di consegna della contatto.
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Sono i dati commerciali del cliente.
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*'''Stampa ordine valorizzato''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
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*'''No stampa FPC''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
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*'''Referente'''<br>
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* [[File:tastoopzioni2.png]]: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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Riporta il nome del referente a cui fa capo il cliente.
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)'''<br>
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[[Category:JM/Manuale]]
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Sono i dati di reperibilità del cliente.
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*'''Zona Agente Attività'''<br>
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Queste caselle danno la possibilità di inserire l’appartenenza del cliente ad una determinata zona commerciale e l’agente che opera in quella zona.
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*'''Sconto'''<br>
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Percentuale di sconto che applicate al cliente
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*'''Modalità di pagamento'''<br>
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E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il cliente (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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*'''Banca d’appoggio'''<br>
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E’ la banca cui il cliente fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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Il pulsante  [[File:Tastoopzioni2.png]]<br>
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La funzione di questo pulsante fa riferimento alla gestione delle opzioni sugli accessori. Se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche, esse possono essere gestite direttamente sul cliente.
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Versione corrente delle 07:18, 17 giu 2020

Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio Clienti


Il quadro gestione contatti

Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come Cliente,Fornitore,Agente, o Altro. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.

Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:

  • Chiave, Tipo, Ordina per: Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
  • File:tastostampa2.png: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.


  • Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
  • Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..: Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
  • P.IVA, Codice fiscale: Sono i dati commerciali del contatto.
  • Referente: Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
  • Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM): Sono i dati di reperibilità del fornitore.
  • Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
  • Modalità di pagamento: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
  • Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
  • ValutaFile:tastoc.png: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
  • Consegna: E’ il tempo medio di consegna della contatto.
  • Stampa ordine valorizzato: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
  • No stampa FPC: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
  • File:tastoopzioni2.png: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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