Archivio Contatti
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| + | *'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato. | ||
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| + | *'''Banca d’appoggio''': E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti. | ||
| + | *'''Valuta'''[[File:tastoc.png]]: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto. | ||
| + | *'''Consegna''': E’ il tempo medio di consegna della contatto. | ||
| + | *'''Stampa ordine valorizzato''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi. | ||
| + | *'''No stampa FPC''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC. | ||
| + | * [[File:tastoopzioni2.png]]: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto. | ||
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Versione corrente delle 07:18, 17 giu 2020
N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio Clienti
Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come Cliente,Fornitore,Agente, o Altro. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.
Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
- Chiave, Tipo, Ordina per: Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
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: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
- Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
- Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..: Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
- P.IVA, Codice fiscale: Sono i dati commerciali del contatto.
- Referente: Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
- Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM): Sono i dati di reperibilità del fornitore.
- Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
- Modalità di pagamento: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
- Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
- Valuta
: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
- Consegna: E’ il tempo medio di consegna della contatto.
- Stampa ordine valorizzato: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
- No stampa FPC: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
-
: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
