Archivio clienti

(Differenze fra le revisioni)

Versione delle 13:26, 27 apr 2026

L'archivio clienti

NOTA: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti.

I campi filtro consentono una ricerca veloce nell'archivio, utilizzando i dati già registrati.

Chiave: se alla registrazione è stata abbinata una chiave di ricerca, è possibile utilizzarla in questo campo.
Tipo : campo per l'inserimento del tipo abbinato alla registrazione.
Zona : campo per l'inserimento della zona abbinata alla registrazione.
Agente: campo per l'inserimento dell'agente abbinato alla registrazione.
Attività: campo per l'inserimento dell'attività abbinata alla registrazione.
Ordina per[File:tastomenutendina.png]]: campo per la scelta dell'ordine da dare all'elenco - Codice, Nome , P.IVA/C.F..

Il pulsante serve per iniziare il caricamento di una nuova registrazione.
Il pulsante serve per l’eliminazione di una registrazione dall’archivio.
Il pulsante serve per la variazione dei dati di una registrazione.
Il pulsante serve per copiare i dati di una registrazione.
Il pulsante serve per stampare l'elenco dettagliato di tutte le registrazioni o di una sola. L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei contatti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i contatti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
Il pulsante : consente di abbinare delle opzioni al singolo contatto.
Il pulsante consente di esportare il contenuto del quadro corrente in un documento in formato foglio di calcolo (es: Excel). Maggiori informazioni sull'utilizzo di questa funzionalità possono essere trovati nella pagina dedicata

Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
Tipo

Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, PEC: sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento che verranno riportati nelle stampe.

Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento.
Lingua : è possibile specificare la lingua del contatto.
Note: Casella utile per l’immissione di alcune note.
Chiave: campo che consente l'inserimento di una chiave di ricerca per questo contatto.

Zona: La zona di appartenenza del contatto. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
Attività: Il codice di attività del contatto.

Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al contatto.
Incremento:
Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall'archivio dei tipi di pagamento.
Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il contatto.
Conto
Codice
Valuta

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 == Informazioni commerciali ==
-* '''Zona''': La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]]
+* '''Zona''': La zona di appartenenza del contatto. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle [[Zone]]
 * '''Agente''': Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli [[Agenti]] per maggiori informazioni.
-* '''Attività''': Il codice di [[Attivita'|attività]] del cliente.
+* '''Attività''': Il codice di [[Attivita'|attività]] del contatto.
-* '''Sconto''' È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
+* '''Sconto''' È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al contatto.
 *'''Incremento''':
-* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
+* '''Modalità pag.''':  E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall'archivio dei [[Tipi di pagamento|tipi di pagamento]].
-*'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il cliente.
+*'''Banca d’appoggio''': Il nome della banca presso la quale si serve il contatto.
 *'''Conto'''
 *'''Codice'''