Gestione opzioni contatti

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Gestione opzioni cliente

Il quadro Gestione opzioni cliente consente di inserire e gestire opzioni per agente, valide sia in Opera Gestione Commesse sia sul portale Orchestra (opzionale).

Le opzioni permettono di associare al cliente o all'agente impostazioni specifiche, come opzioni tipologia, sistemi e serie, classi di sconto, revisioni listino, documenti, variabili e altri parametri commerciali o gestionali.

NOTA: Le voci visualizzate in grigio si attivano in base al valore selezionato nel campo Tipo. Ogni tipo abilita solo i campi necessari alla relativa configurazione.

Campi filtro

Nella parte superiore del quadro sono presenti i campi filtro, utilizzati per ricercare le opzioni già inserite.

• Tipo : consente di filtrare le opzioni in base al tipo.
• Nome dello standard : consente di filtrare le opzioni in base al nome dell'insieme di opzioni, scelto quando viene creata l'opzione per l'agente.
• Chiave: consente di filtrare o ricercare le opzioni tramite una chiave di ricerca.

Tasti funzione

I pulsanti presenti nella barra laterale consentono di gestire le opzioni cliente.

• : consente di inserire una nuova opzione.
• : consente di eliminare l'opzione selezionata.
• : consente di modificare i dati dell'opzione selezionata.
• : consente di copiare l'opzione selezionata.
• : consente di impostare o gestire l'opzione selezionata.
• : consente di visualizzare o gestire i dati in forma tabellare.

Dati principali dell'opzione

Tipi opzioni cliente

• Tipo : consente di selezionare il tipo di opzione da inserire. In base al tipo scelto vengono attivati i campi necessari alla compilazione.

I tipi disponibili sono:

• Opzione tipologia: consente di collegare un'opzione tipologia.
• Sistema/Serie: consente di impostare un'opzione riferita a un sistema o a una serie.
• Classe di sconto materiale: consente di collegare una classe di sconto materiale.
• Classe di sconto di acquisto listino: consente di collegare una classe di sconto in acquisto per il listino.
• Variabile: consente di impostare una variabile.
• Revisione listino: consente di collegare una revisione listino.
• Classe di sconto di vendita listino: consente di collegare una classe di sconto in vendita per il listino.
• Documento: consente di collegare un documento.
• Campi extra commesse: consente di gestire campi extra collegati alle commesse.
• Tipo listino cliente: consente di indicare il tipo di listino cliente.
• Set classi di utile: consente di collegare un set di classi di utile.
• Usa prezzi cliente: consente di impostare l'utilizzo dei prezzi cliente.
• Alias opzioni tipologie: consente di gestire alias collegati alle opzioni tipologie.

• Gruppo : consente di indicare il gruppo di appartenenza dell'opzione.
• Desc. : consente di inserire una descrizione del gruppo o dell'opzione.
• Opzione : consente di collegare l'opzione da utilizzare.
• Desc. : consente di inserire o visualizzare la descrizione dell'opzione collegata.
• Nome dello standard : consente di indicare lo standard collegato all'opzione. Il valore auto indica che il dato viene gestito automaticamente dal programma.
• Note: consente di inserire note descrittive collegate all'opzione.

Campi attivati in base al tipo

La parte centrale del quadro contiene diversi campi che si attivano in base al valore selezionato nel campo Tipo.

Questi campi consentono di completare la configurazione dell'opzione scelta, indicando ad esempio riferimenti a sistemi e serie, sconti, variabili, revisioni listino, documenti o dati cliente.

NOTA: I campi in grigio non sono compilabili nella configurazione corrente. Si attivano solo quando il tipo selezionato richiede quei dati.

Tra i campi che possono essere attivati sono presenti:

• Nome : consente di selezionare un nome o un riferimento collegato al tipo di opzione.
• Sconto: consente di indicare uno sconto collegato all'opzione.
• Desc.: consente di inserire una descrizione.
• Sistema : consente di indicare il sistema.
• Serie : consente di indicare la serie.
• Valore: consente di indicare il valore collegato all'opzione.
• Revisione listino : consente di collegare una revisione listino.
• Documento : consente di collegare un documento.
• Tipo listino cliente : consente di indicare il tipo listino cliente.
• Set classi di utile : consente di collegare un set di classi di utile.
• Cliente : consente di collegare il cliente interessato dall'opzione.

Data dell'opzione

Nella parte inferiore del quadro è presente il campo:

• Data: indica la data collegata all'opzione.
• Ora: indica l'ora collegata all'opzione.