Archivio clienti

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L'archivio clienti
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Contabile: dal menù Clienti, selezionare il pulsante Archivio clienti

Questo archivio serve per la registrazione o modifica dell'anagrafica clienti. Di seguito sono descritti i contenuti del quadro:

  • Nome, Indirizzo, CAP, Città, Nazione, Prov., Stato, P.IVA, Cod.Fisc., Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype: Sono i dati anagrafici dell’intestatario del documento.
  • Referente: È il nome di una persona a cui fare riferimento nei contatti con il cliente.
  • Note: Casella utile per l’immissione di alcune note relative al cliente.
  • Zona: La zona di appartenenza del cliente. Per approfondire l'argomento si rimanda alla pagina relativa alle Zone
  • Agente: Il codice dell’agente intervenuto nella vendita. Si veda la guida sugli Agenti per maggiori informazioni.
  • Attività: Il codice di attività del cliente.
  • Sconto È la percentuale di sconto che si intende applicare generalmente al cliente.
  • Modalità pag.: E’ possibile impostare una modalità di pagamento che si intende applicare al cliente rilevandola dall' archivio dei tipi di pagamento.
  • Banca d’appoggio: Il nome della banca presso la quale si serve il cliente. Tale nome può essere riportarlo sia sulla stampa della scheda dei movimenti del cliente che sulla stampa delle fatture e dei DDT.
Note NOTE:
Se si desidera riportare sulla stampa dei diversi documenti il nome della banca, oltre che compilare il relativo campo nell’Archivio clienti, deve attivare il campo di stampa nel quadro Coordinate dati e impostare la fincatura nel layout che si è scelto di utilizzare all'interno dell'archivio dei layout documenti
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