Archive des Fournisseurs

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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Fornitori'', oppure dal menù ''Commesse'', selezionare il pulsante ''Archivio Clienti''}}
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[[Image:finestragestioneclienti2.png|thumb|500px|Il quadro gestione clienti]]
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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Archivio clienti''}}
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Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come ''Cliente'',''Fornitore'',''Agente'', o ''Altro''. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.
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Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
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L’Archivio clienti è un database di archiviazione dei dati anagrafici e commerciali dei clienti. In fase di creazione della commessa essi sono rilevati dal programma che compila automaticamente la scheda del preventivo.
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*'''Chiave, Tipo, Ordina per''': Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.  
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'''Descrizione dei contenuti dell’archivio clienti'''
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* [[File:tastostampa2.png]]: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
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Queste caselle servono facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico cliente, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
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Il pulsante 
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Avvia alla stampa l’Archivio dei clienti:
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*'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..''': Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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*'''P.IVA, Codice fiscale''': Sono i dati commerciali del contatto.
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*'''Referente''': Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)''': Sono i dati di reperibilità del fornitore.
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*'''Sconto''': Percentuale di sconto che applicate al contatto
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*'''Modalità di pagamento''': E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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*'''Banca d’appoggio''': E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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*'''Valuta'''[[File:tastoc.png]]: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
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*'''Consegna''': E’ il tempo medio di consegna della contatto.
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*'''Stampa ordine valorizzato''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
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*'''No stampa FPC''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
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* [[File:tastoopzioni2.png]]: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
   
   
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<!-- HELP: JM/W10027 -->
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L’operatore ha a disposizione due tipi di stampa:
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Si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati
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La stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in dei fogli contrassegnati dalla lettere alfabetica di appartenenza.
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Codice
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È il codice del cliente che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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Sono i dati anagrafici e di residenza del cliente che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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P.IVA, Codice fiscale
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Sono i dati commerciali del cliente.
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Referente
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Riporta il nome del referente a cui fa capo il cliente.
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Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note
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Sono i dati di reperibilità del cliente
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Zona Agente Attività
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Queste caselle danno la possibilità di inserire l’appartenenza del cliente ad una determinata zona commerciale e l’agente che opera in quella zona.
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Sconto
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Percentuale di sconto che applicate al cliente
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Modalità di pagamento
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E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il cliente (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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Banca d’appoggio
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E’ la banca cui il cliente fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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Il pulsante 
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La funzione di questo pulsante fa riferimento alla gestione delle opzioni sugli accessori. Se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche, esse possono essere gestite direttamente sul cliente.
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Version actuelle en date du 3 décembre 2012 à 09:43

Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Archivi, selezionare il pulsante Fornitori, oppure dal menù Commesse, selezionare il pulsante Archivio Clienti


Il quadro gestione contatti

Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come Cliente,Fornitore,Agente, o Altro. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.

Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:

  • Chiave, Tipo, Ordina per: Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
  • File:tastostampa2.png: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: Lista e Elenco telefonico. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.


  • Codice: È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
  • Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..: Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
  • P.IVA, Codice fiscale: Sono i dati commerciali del contatto.
  • Referente: Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
  • Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM): Sono i dati di reperibilità del fornitore.
  • Sconto: Percentuale di sconto che applicate al contatto
  • Modalità di pagamento: E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
  • Banca d’appoggio: E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
  • ValutaFile:tastoc.png: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
  • Consegna: E’ il tempo medio di consegna della contatto.
  • Stampa ordine valorizzato: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
  • No stampa FPC: Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
  • File:tastoopzioni2.png: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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