Dino

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This file is for recording or editing customer master records.
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{{NB|Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù ''Archivi'', selezionare il pulsante ''Fornitori'', oppure dal menù ''Commesse'', selezionare il pulsante ''Archivio Clienti''}}
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The contents of the framework are described below:
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[[Image:finestragestioneclienti.png|thumb|500px|Il quadro gestione contatti]]
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Questo archivio funziona come un database di archiviazione dei dati dei propri contatti, che possono essere memorizzati come ''Cliente'',''Fornitore'',''Agente'', o ''Altro''. Esso è molto utile in fase di creazione dell’ordine materiale, in quanto consente di compilare automaticamente i dati di intestazione del contatto.
 
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Di seguito la descrizione dei contenuti del quadro:
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*'''Name, Address, Postcode, City, Country, State, VAT number, Tax code, Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype:''': These are the master data of the holder of the document.
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*'''Main Contact''': It is the name of a person to refer to in customer contacts.
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*'''Note''': Useful box for entering some notes about the client.
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* '''Area''': The zone to which the client belongs. More on this topic can be found on the page on [[Area]].
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* '''Agent''': The code of the agent intervening in the sale. See the guide on [[Agents]] for more information.
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* '''Activities''': The client's [[activity|activity]] code. 
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* '''Discount''' It is the percentage discount that is generally intended to be applied to the customer.
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* '''Payment Conditions.''':  It is possible to set a payment mode that you intend to apply to the customer by detecting it from the archive of [[payment types|payment types]].
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*'''Bank''': The name of the bank at which the customer is served. This name can be shown on both the printout of the customer's transaction sheet and the printout of invoices and Bills of Lading.
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{{NOTE| If you wish to report the name of the bank on the printout of the different documents, in addition to filling in the relevant field in the Customer Archive, you must activate the print field in the Data Coordinates frame and set the fincature in the layout you have chosen to use within the [[document layout|document layout]] archive.}}
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*'''Chiave, Tipo, Ordina per''': Queste caselle servono per facilitare e velocizzare la ricerca di uno specifico contatto, e per ordinarli nell’elenco nel modo più consono all’esigenza dell’operatore.
 
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* [[File:tastostampa2.png]]: Avvia alla stampa l’Archivio dei contatti: l’operatore ha a disposizione due tipi di stampa: '''Lista''' e '''Elenco telefonico'''. Nel primo caso si ottiene una stampa in ordine alfabetico dei clienti registrati, nel secondo caso la stampa ottenuta è un elenco telefonico, in cui i clienti sono divisi in alcuni fogli contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto.
 
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{{BR}}
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[[category:JM/Manuale]]
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*'''Codice''': È il codice del contatto che viene assegnato automaticamente dal programma ma può essere variato.
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[[category:AM/Manuale]]
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*'''Nome, Indirizzo, Cap, Nazione, Città, Prov..''': Sono i dati anagrafici e di residenza del contatto che verranno riportati nelle stampe inerenti.
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*'''P.IVA, Codice fiscale''': Sono i dati commerciali del contatto.
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*'''Referente''': Riporta il nome del referente a cui fa capo il contatto.
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*'''Tel. #1, Tel.#2, Cell. Fax , E-mail, Note, Skype(TM)''': Sono i dati di reperibilità del fornitore.
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*'''Sconto''': Percentuale di sconto che applicate al contatto
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*'''Modalità di pagamento''': E’ il tempo di saldo della commessa pattuito con il contatto (es.:30-60-g.\60-90 g.)
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*'''Banca d’appoggio''': E’ la banca cui il contatto fa riferimento per effettuare i pagamenti.
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*'''Valuta'''[[File:tastoc.png]]: E’ la valuta con cui effettuate i pagamenti al contatto.
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*'''Consegna''': E’ il tempo medio di consegna della contatto.
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*'''Stampa ordine valorizzato''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine sarà comprensiva dei costi.
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*'''No stampa FPC''': Se questa casella è attivata, la stampa d’ordine non sarà compresa nell'FPC.
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* [[File:tastoopzioni2.png]]: permette la gestione delle opzioni sugli accessori: se il cliente utilizza accessori o ferramenta con specifiche caratteristiche possono essere gestite direttamente tramite questo tasto.
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-->
 
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<!-- HELP: AM/W10027 -->
<!-- HELP: JM/W10027 -->
<!-- HELP: JM/W10027 -->
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[[Category:JM/Manual]]
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<!-- HELP: JM/W20027 -->

Latest revision as of 16:53, 10 July 2024

Note N.B: To access this panel in Opera Job Management: from the Jobs menu, select the Customers.

This file is for recording or editing customer master records. The contents of the framework are described below:


  • Name, Address, Postcode, City, Country, State, VAT number, Tax code, Tel #1, Tel #2, Cell#, Fax, E-mail, Skype:: These are the master data of the holder of the document.
  • Main Contact: It is the name of a person to refer to in customer contacts.
  • Note: Useful box for entering some notes about the client.
  • Area: The zone to which the client belongs. More on this topic can be found on the page on Area.
  • Agent: The code of the agent intervening in the sale. See the guide on Agents for more information.
  • Activities: The client's activity code.
  • Discount It is the percentage discount that is generally intended to be applied to the customer.
  • Payment Conditions.: It is possible to set a payment mode that you intend to apply to the customer by detecting it from the archive of payment types.
  • Bank: The name of the bank at which the customer is served. This name can be shown on both the printout of the customer's transaction sheet and the printout of invoices and Bills of Lading.
Note NOTE:
If you wish to report the name of the bank on the printout of the different documents, in addition to filling in the relevant field in the Customer Archive, you must activate the print field in the Data Coordinates frame and set the fincature in the layout you have chosen to use within the document layout archive.
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